痛点直击
小贸易公司做电子元器件，客户名单存在业务员微信和笔记本里，人一走客户就断联。三五个人的家族团队、老板一把抓——客户资料不公司化，公司就永远是在给个人打工。
落地方法：4 步
- 统一入库：客户资料统一进公司系统，联系人、历史成交、跟进记录一起归集，个人只存使用权。
- 跟进留痕：每次拜访、报价、承诺写进系统，换人接手不断档，客户体验不打折。
- 权限分级：客户池按角色和区域分配，谁能看全量、谁能看自己片区的，事先划清。
- 离职交接清单：离职按清单交接：客户、在途单、承诺事项逐项过，系统留痕保证交得干净。
两个常见误区
- 资料收上来了但没人维护——三个月后又是本旧账；
- 只收名单不收跟进记录——新人拿到名字，拿不到关系和上下文。
落到系统里怎么做
客户资料公司化的四步方法我们整理成了文档，留个联系方式发你。