痛点直击
现货库存商的业务员提离职，老板一夜睡不着：客户跟到哪一步了、答应过什么、在途单怎么接——全在他一个人脑子里。电子元器件客户比价快，交接空窗期就是流失期。
落地方法：4 步
- 交接清单化：客户清单、在途订单、未兑现承诺、特殊价格约定，逐项列出逐项过。
- 系统里先留痕：平时跟进记录进系统，离职交接是导出和重新分配，不是从零回忆。
- 客户过渡有动作：关键客户由主管陪同拜访一次，关系过渡到公司层面，不悬在个人之间。
- 权限即时回收：账号、客户池访问、历史数据导出，按离职时间表即时关闭，不留尾巴。
两个常见误区
- 离职当天才想起交接——该留的没留，能接的接不住；
- 只交客户不交承诺——客户认的是人，承诺没人接，单子照样丢。
落到系统里怎么做
交接清单和过渡动作我们整理成了模板，留个联系方式发你，平时备着，用时从容。