痛点直击
小贸易公司做电子元器件，报价全在微信里：语音、截图、表格混着来，翻记录半小时，报错了说不清。三五个人的家族团队、老板一把抓——工具是方便的，账是糊涂的。
落地方法：4 步
- 能落系统的都落系统：询价、报价、成交走系统单据，微信只做通知和传文件，源头先收拢。
- 语音转文字：电话报价的当场补录系统，24小时内过账，不攒到周末一起回忆。
- 截图归档：客户发来的询价截图归到对应商机下，商机和资料不分离。
- 复盘有依据：月底按商机复盘报价量、成交率、失单价，微信记录变成系统数据。
两个常见误区
- 全部依赖个人记忆和搜索——人一换，历史全部清零；
- 口头报价不补录——月底对账时，谁也说不清哪句算数。
落到系统里怎么做
从微信报价到系统沉淀的过渡方案我们整理成了文档，留个联系方式发你。